Seuls ces 3 stocks de cannabis ont augmenté au cours de la dernière anné

Seuls ces 3 stocks de cannabis ont augmenté au cours de la dernière anné

novembre 2, 2019 0 Par admin

Avec des dizaines de stocks de marijuana divisés par deux ou par quatre par Wall Street, trois stocks de marijuana ont résisté à la tendance.

Sean Williams

Dans deux semaines à peine, la industrie du cannabis aura franchi plusieurs étapes. Le jeudi 17 octobre, cela fera un an que la marijuana récréative est en vente au Canada. Cela marquera également le vert officiel mettre en place des règles pour les produits dérivés chez notre voisin du nord, les produits dérivés étant des produits à base de fleurs non séchées tels que des produits comestibles, des boissons infusées, des vapes, des concentrés et des produits topiques.

On pourrait penser que tout irait bien pour l’industrie du pot en Amérique du Nord, mais c’est été en fait tout le contraire . Sans précédent de légalisation dans un pays industrialisé, le Canada fait face à une pénurie d’approvisionnement en produits depuis le premier jour de la légalisation, il ya près d’un an, tandis que certains États américains ont fait face à une offre excédentaire et à des taux d’imposition élevés. Le résultat est un marché noir résistant et une performance brutale des stocks de marijuana au cours des 12 derniers mois.

Une feuille de cannabis gisant sur une pile de billets de cent dollars.

Source de l’image: Getty Images.

Comment vont les choses? Au cours de la dernière année, jusqu’au week-end dernier, le premier fonds négocié en bourse axé sur le cannabis, le FNB Horizons Marijuana Life Sciences , avait perdu 48% de sa valeur, et notamment les dividendes versés aux actionnaires. Les stocks de pure pot qui ont été cotés en bourse il y a un an sont en baisse de 20% à près de 90%, presque partout.

Pourtant, il y a eu quelques surprises. En excluant les entreprises qui ne génèreront qu’une petite partie de leurs ventes annuelles de la marijuana (par exemple, Scotts Miracle-Gro ), ainsi que celles qui ne se négocient pas au public pendant toute la période de 12 mois, trois stocks de marijuana se sont démarqués du peloton et ont considérablement augmenté.

Propriétés industrielles innovantes: hausse de 98%

Pour surperformer les stocks de marijuana pure-play, il existe fiducie de placement immobilier en cannabis (REIT) Propriétés industrielles innovantes ( NYSE: IIPR ) et tous les autres. Si Wall Street a réduit de moitié ou divisé en quatre un certain nombre de produits de base de marques, les propriétés industrielles innovantes ont pratiquement doublé au cours de la dernière année.

La beauté de l’IIP, comme l’appelle également la société, réside dans la simplicité et la prévisibilité de son modèle commercial. À l’instar d’une FPI typique, Innovative Industrial cherche à acquérir des terrains et des bâtiments, puis à louer ces actifs pendant une longue période, récoltant ainsi les bénéfices des revenus locatifs en cours. Mais dans le cas de l’IIP, il s’agit également d’acquérir et de louer des fermes de culture de cannabis médical et des sites de traitement. À ce jour, la société a acquis 31 propriétés dans une douzaine d’États américains. Cela correspond aux 11 propriétés avec lesquelles il a commencé l’année et démontre à quel point le PII a été agressif en 2019.

Vue rapprochée d'une plante de cannabis en fleurs poussant dans une grande ferme couverte.

Source de l’image: Getty Images.

Mais c’est le prévisibilité du modèle économique de Innovative Industrial qui fait pâlir Wall Street. La durée de location restante moyenne pondérée de ses propriétés est de 15,9 ans, avec un rendement actuel du capital investi de 14,5% . Dans un autre contexte, la société devrait être en mesure d’obtenir un retour sur investissement total de son capital investi de 293,1 millions de dollars sur cinq ans environ.

Peut-être que le seul véritable défaut du modèle de l’IIP pour le moment est la nécessité d’émettre des actions ordinaires afin de réunir des capitaux afin d’acquérir de nouvelles propriétés. Si vous souhaitez investir dans des propriétés industrielles innovantes, gardez bien à l’esprit cette nécessité d’une dilution relativement régulière.

Village Farms International: hausse de 67%

Un autre acteur de premier plan au cours de la dernière année est Village Farms International , basé en Colombie-Britannique ( NASDAQ: VFF ) . En dépit de la de Farms Farms les actions étant volatiles , les actions de la société ont augmenté de 67% au cours de la dernière année. La hausse du cours de son action semble être liée à une exécution solide avec son entreprise commune de cannabis, son implantation dans le chanvre et à la stabilité fournie par ses activités maraîchères de remplacement.

En 2017, Village Farms s’est associée à Thérapeutique de la santé Emerald pour créer Pure Sunfarms. L’entreprise commune a acquis deux installations (de 1,1 million de pieds carrés chacune) auprès de Village Farms, chacune permettant de cultiver au moins 75 000 kilos de marijuana par an, ou un total de 150 000 kilos . L’installation Delta 3 est déjà terminée et fonctionne à plein régime, l’installation Delta 2 devant fonctionner à pleine capacité d’ici le second semestre de l’année prochaine. Compte tenu des trois décennies d’expérience de Village Farms dans la culture de légumes, la précision de son exécution jusqu’à maintenant a clairement impressionné Wall Street.

Une serre hybride cultivant du cannabis avec des plantes à fleurs.

Source de l’image: Getty Images.

C’est également une société qui a créé un poussée majeure dans le royaume du chanvre . Comme vous le savez peut-être, la signature de la facture agricole en décembre 2018 a légalisé la production de chanvre industriel et de cannabidiol dérivé du chanvre (CBD), le CBD étant le cannabinoïde le plus connu pour ses avantages médicaux perçus qui ne font pas monter les utilisateurs. Aux États-Unis, le potentiel de croissance des ventes de CBD n’est pas à la hauteur de la tendance, c’est ce qui a encouragé Village Farms à créer deux coentreprises axées sur le chanvre. Plus de 700 acres de chanvre ont été plantés jusqu’à présent cette année, et la transformation de la biomasse de chanvre devrait produire une CBD à marge élevée.

Enfin, bien que le secteur des légumes de Village Farms ait récemment posé un problème, il fournit souvent une prévisibilité des ventes et des flux de trésorerie de la société. Additionnez ces facteurs et vous avez la formule pour un meilleur artiste.

Holdings Web de Charlotte: augmentation de 21%

Sans surprise, le troisième et dernier stock en pot à avoir gagné au cours de la dernière année est une autre société axée sur le chanvre: Web Holdings de Charlotte ( OTC: CWBHF ) . Alors que ses pairs ont trébuché, Charlotte’s Web s’est taillé une belle avance de 21% sur les 12 derniers mois.

L’enthousiasme suscité par cette société est lié au potentiel des produits à base de CBD aux États-Unis, comme je l’ai déjà mentionné. Le dernier rapport du groupe Brightfield appelle 23,7 milliards de dollars de ventes de CBD aux États-Unis d’ici 2023 , soit un taux de croissance annuel composé de plus de 100% entre 2018 et 2023. Considérant que Charlotte’s Web est le leader des parts de marché des produits à base de CBD, les investisseurs ont été rapides pour mettre deux et deux ensemble.

Une personne gantée tenant un flacon et un compte-gouttes plein de liquide riche en cannabidiol devant un plant de chanvre.

Source de l’image: Getty Images.

Charlotte’s Web a également fait un travail extraordinaire pour étendre sa portée. Après avoir commencé l’année avec ses produits topiques dans 3 680 portes de vente au détail, la société a récemment signé un accord avec Kroger pour placer ses actualités CBD dans 1 350 magasins dans 22 États, étend sa portée au nord de 8 000 points de vente aux États-Unis .

La société a également été active sur le front de la plantation de chanvre. Après avoir planté 300 acres en 2018, Charlotte’s Web a annoncé une augmentation de 187% de ses plantations, pour atteindre 862 acres au deuxième trimestre. La demande de produits à base de CBD est clairement présente et les marges sur ces produits dérivés sont beaucoup trop juteuses pour que la société les laisse passer.

Enfin, il convient de mentionner que le site Web de Charlotte est rentable sur le plan opérationnel depuis un certain nombre de trimestres , ce qui l’a placé dans une atmosphère raréfiée dans l’espace consacré au cannabis.

Sean Williams n’a pas de position dans l’un des Motley Fool est propriétaire des actions de Charlotte’s Web Holdings. Le Motley Fool recommande les propriétés Web et les propriétés industrielles innovantes de Charlotte. Le Motley Fool a un politique de divulgation .

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